สรุปเนื้อหา CFA level I

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ่านทบทวนก่อนสอบ CFA
เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้วและต้องการสรุปประเด็นสำคัญอย่างเป็นระบบก่อนวันสอบ
(ไม่แนะนำให้อ่านเพียงอย่างเดียวแล้วเดินเข้าห้องสอบ ควรใช้ควบคู่กับการทำโจทย์และฝึกคำนวณ)

+++ บริการเสริม +++
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจยังไม่ครบถ้วน หรือต้องการที่ปรึกษาด้านการวางแผนการสอบ CFA ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางอ่านหนังสือ การเลือกแหล่งฝึกโจทย์ หรือการจัดการความเครียดและความกดดันจากการเตรียมสอบ เช่น ความรู้สึกท้อถอย อ่านไม่เข้าใจ ควรเลื่อนสอบหรือไม่ หรือคะแนน Mock ควรอยู่ในระดับใด ทางผู้เขียนยินดีให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลอย่างเต็มที่ครับ

ติดต่อได้ทางอีเมล: nattapat.mewsic@gmail.com

ตัวอย่างเนื้อหา
1. Ethical & Professional Standards
- โครงสร้างการลงโทษของ CFA Institute (PCP, PCD, DRC)
- Code of Ethics ทั้ง 6 ข้อ และ Standards of Professional Conduct พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและในระดับองค์กร
- Global Investment Performance Standards (GIPS)

2. Quantitative Methods (แนะนำให้ฝึกทำโจทย์และกดเครื่องคิดเลขการเงินควบคู่กัน)
- Rates and returns
- สถิติพื้นฐาน: Central Tendency, Dispersion, Skewness, Kurtosis, Correlation และ Probability
- Simulation และ sampling techniques
- Linear Regression
- Fintech

3. Economics
- โครงสร้างตลาด: Perfect Competition, Monopoly, Oligopoly และโมเดล Cournot, Stackelberg, Nash Equilibrium
- Economic Indicators: Leading, Coincident และ Lagging
- Fiscal Policy และ Monetary Policy
- Geopolitics
- Exchange Rate

4. Corporate Issuers
- Organizational forms, การเปลี่ยนสถานะ Private Public, Stakeholders และ ESG
- Corporate Governance: conflicts, mechanisms, risks และ benefits
- Liquidity Management
- Capital Structure

5. Financial Statement Analysis
- การคำนวณ EPS และ Diluted EPS
- Financial ratios (เน้นตัวที่จำยาก) และ DuPont analysis
- เนื้อหาบัญชีหัวข้อ Inventory, Long-term assets, Long-term liabilities และ equity, Income tax
- Financial report quality
- Financial Statement Modeling

6. Equity Investment
- Market organization และ market structure
- Market index
- Market efficiency
- Industry และ competitive analysis
- Forecasting และ valuation

7. Fixed Income
- Features, cash flows และประเภทของตราสารหนี้
- Issuance และ trading
- Fixed-income markets สำหรับ corporate issuers และ government issuers
- Valuation: price และ yield
- ความเสี่ยงของตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ

8. Derivatives
- Forward, Futures, Options และ Swaps: โครงสร้าง ลักษณะสัญญา และการใช้งาน
- Payoff และ profit ของ derivatives
- การใช้ derivatives เพื่อ hedging, speculation และ arbitrage
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น market risk, counterparty risk และ liquidity risk

9. Alternative Investments
- ประเภทของ alternative investments: Real estate, Private equity, Hedge funds, Commodities และ Infrastructure
- ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง
- โครงสร้างค่าธรรมเนียม
- บทบาทของ alternative investments ในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

10. Portfolio Risk and Return
- การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ต: expected return, variance และ standard deviation
- Correlation และ diversification effect
- Efficient frontier และแนวคิดของ optimal portfolio
- Capital Market Line (CML) ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทน และโมเดลที่เกี่ยวข้อง