ท่ามกลางหมู่มวลนกกา มนตรา ปีศาจ

เราแบกรับดาบ และแบกรับความเจ็บปวดของดาบ

เมื่อใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย กระทั่งปีศาจก็รู้ว่าต้องปรับตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ มิฉะนั้นอาจถูกสังหารโดยอัศวินแห่งคณะนักบวชศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฉีกวิญญาณของตนมาหลอมเป็นดาบ และต้องชักมันออกจากฝักที่อยู่ในกระดูกสันหลังของตนทุกครั้งเมื่อต่อสู้

ในคืนคูปาลา เดมิทรีเดินทางมาเยือนชิคาโกปฏิบัติภารกิจอันตราย เขาเด็ดดอกเฟิร์นวิเศษและใช้มันเป็นข้อเสนอแก่อะลา ภูตซโมราผู้ต้องสาป หากอะลาช่วยเดมิทรีให้เข้าพบบาบายากา แม่มดผู้ทรงพลังที่สุดได้สำเร็จ เขาจะมอบดอกเฟิร์นซึ่งมีฤทธิ์คลายคำสาปให้เธอ

อะลาเป็นภูตซึ่งกินความกลัวของมนุษย์เป็นอาหาร คำสาปที่ส่งต่อมาทางสายเลือดกำลังค่อยๆฆ่าเธอ ด้วยความสิ้นหวัง อะลาจึงยอมรับข้อเสนอของเดมิทรี แม้รู้สึกว่าเดมิทรีมีบางอย่างไม่ชอบมาพากล และไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์อย่างเขาต้องตามหาแม่มดซึ่งมีอำนาจเหนือปีศาจทั้งปวงก็ตาม

พวกเขามีเวลาตามหาบาบายากาไม่ถึงสองวันเท่านั้นก่อนที่ดอกเฟิร์นจะเหี่ยวเฉา นอกจากต้องฝ่าฟันอันตรายสารพัดจากปีศาจเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ และคณะนักบวชศักดิ์สิทธิ์แล้ว พวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจทำลายพวกเขาจนย่อยยับ