อาณาจักรที่แสงอาทิตย์ไม่เคยส่องถึง

"ไลรา" ต้องลางานกลับบ้านอย่างกะทันหันเพื่อไปร่วมงานพิธีฝังศพของเฟาซาน เพื่อนรักและปั๊บปี้เลิฟของเธอ ที่ช็อกไลรามากกว่านั้นคือใครๆ ก็บอกกันว่าเฟาซานฆ่าตัวตาย แต่ไลราไม่เชื่ออย่างนั้น เฟาซานเป็นถึงครูสอนศาสนา เขาหลงใหลในมนต์ขลังของคัมภีร์กุรอาน ไม่มีทางที่เขาจะฆ่าตัวตายอันเป็นบาปมหันต์เช่นนั้นเด็ดขาด ไลราจึงออกตามล่าหาความจริงเพื่อพิสูจน์ว่าเฟาซานนั้นไม่ได้ฆ่าตัวตาย ไลราตามหาเบาะแสจนได้รู้ว่าเฟาซานรับสอนพิเศษให้เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่ง ชื่อหลิว เมื่อไลราสืบลึกลงไปเรื่อยๆ ทำให้เธอพบว่าหลิวได้กุมความลับบางอย่างของ ปาล เพื่อนสนิทของเฟาซาน และอัลบิดีน น้องชายของเฟาซาน ทั้งสามคนนี้ล้วนตกเป็นผู้ต้องสงสัย และไลรามั่นใจว่าในสามคนนี้ อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเฟาซานอย่างแน่นอน