ลูกครึ่งเอลฟ์ชั้นต่ำของรัชทายาท

กษัตริย์อัลเบอริซผู้ปกครองอาณาจักรเอลฟ์ทะนุถนอมบุตรชายของตนยิ่งกว่าสิ่งใด ยูไรอาห์จึงเติบโตมาด้วยความรัก ประชาชนต่างก็ชื่นชมสรรเสริญ ความงดงามของยูไรอาห์เป็นที่เลื่องลือไปทั่วทวีป ใคร ๆ ต่างก็หมายปอง ในทางตรงกันข้ามพี่ชายต่างมารดาอย่างยูซิเอลนั้นกลับโดนผู้เป็นพ่อทอดทิ้ง ส่งไปให้สาวใช้เลี้ยงอยู่หลังวังตามยถากรรม ผู้คนบอกว่ามารดาของเขาคือหญิงมนุษย์ชั้นต่ำ ยิ่งเขาไร้เวทก็ยิ่งโดนดูถูกเหยียดหยาม

จนกระทั่งวันหนึ่งยูซิเอลต้องติดตามยูไรอาห์ไปยังจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่อย่างคาเซนติโน่เพื่อทำการเชื่อมสัมพันธ์ ต่อให้ไม่บอกยูซิเอลก็รู้ว่าบิดาของตนต้องการให้ยูไรอาห์แต่งงานกับรัชทายาทของจักรวรรดิแห่งนั้น ทุกคนเองก็ล้วนคิดว่ายูไรอาห์เหมาะสมกับธีโอฟิลอสมากที่สุด ฝ่ายตรงข้ามคงจะตกหลุมรักเจ้าชายเอลฟ์จนหัวปักหัวปำแน่ แต่ทุกอย่างดันไม่ง่ายเช่นนั้นเมื่อลูกครึ่งเอลฟ์ชั้นต่ำอย่างยูซิเอลดันมีบทบาทสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเลือกว่าที่จักรพรรดินี