Part 3.1 (เรจิส x แบม) - เรื่องราวของอมนุษย์เผ่าพันธุ์อสรพิษแห่งดินแดนบูรพา 'แบม' หลังจากที่ได้ช่วยเหลือและพบเจอกับมนุษย์เพศชายแปลกหน้า 'เรจิส' อย่างไม่คาดคิดจนเกิดเป็นประสบการณ์ความรักครั้งแรกที่เจ้าตัวเพิ่งเคยได้รู้จักขึ้น
Part 3.2 (รีอัน x ไนท์) - หลังจากผ่านไป 5 ปี ทำให้ 'รีอัน' ได้รู้ความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนไปต่ออาจารย์อย่าง 'ไนท์' แล้วว่าเขาไม่ได้คิดกับไนท์เป็นเพียงแค่อาจารย์เหมือนดั่งเคย ดังนั้น ในครั้งนี้ที่เขาได้พบกับอาจารย์อีกครั้ง เขาจะไม่ยอมปล่อยไนท์ไปอีก
ภายในเล่มประกอบด้วย
1. เนื้อหาหลัก Part 3.1 (เรจิส x แบม) จบ
2. เนื้อหาหลัก Part 3.2 (รีอัน x ไนท์) จบ
3. ตอนพิเศษ 1
4. ตอนพิเศษ 2-3 (มีเฉพาะในเล่ม)
**TRIGGER WARNING**
Beastiality (การเสพสังวาสกับสัตว์), Dirty talk (พูดจาหยาบคายระหว่างร่วมเพศ), Cunt boy (ผู้ชายมีอวัยวะเพศหญิง), Mind break (สติหลุดระหว่างมีเพศสัมพันธ์), Mpreg (ผู้ชายท้องได้), Murder (มีการกล่าวถึงการฆาตกรรมและเลือด), มีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ x อาจารย์