ไอ้งั่งผงกระหัง

การเดินทางครั้งสำคัญเริ่มต้นขึ้น เมื่อยอดชายได้รับข่าวคราวของ "ไอ้งั่งตาแดง" ของขลังในตำนาน ที่เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดครอบครอง จะได้รับทั้งอำนาจวาสนา และเสน่ห์เมตตาขั้นสูงสุด คนทั้งคู่ ต้องเดินทางข้ามโขง มุ่งหน้าเข้าสู่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ไปยังหมู่บ้านลึกลับ ซึ่งตั้งอยู่ระนาบเดียวกัน กับลำน้ำโขง นั่นคือ สถานที่พำนักของ ปู่ใหญ่ ผู้เป็นทั้งหมอยาสมุนไพร และอาจารย์จอมขมังเวทย์ ชาวลาวคนเผ่า "บรู"
บ้านของปู่ใหญ่ เป็นเรือนไม้ยกสูง ปลูกยื่นลง ไปในขอบตลิ่งริมลำน้ำโขงเพียงเล็กน้อย มีเสียงคลื่นกระทบเสาไม้ ดังเป็นจังหวะ อยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน ที่นั่นพวกเขาไม่ได้พบเจอแค่ปู่ใหญ่ เพราะยังมี "เสือคิม" ลูกศิษย์คนแรก ผู้เป็นเสมือนมือและเท้าของปู่ใหญ่ เขามักจะยืนคุมเชิง คอยทักท้วงคนที่มาหาอาหาจารย์ อยู่ตรงระเบียงไม้ ซึ่งสามารถมองเห็น ทัศนียภาพของแม่น้ำโขงฝั่งไทยได้อย่างชัดเจน แววตาของเขาเยือกเย็น เห็นจะเล่ห์เหลี่ยมกลโกงอยู่ไม่น้อย