แดนนิรมัตถ์กับบ้านผาหินดำ

คลาร่า และเพื่อนๆ ต้องกลับไปยัง 'เมืองนิรมัตถ์' ที่เธอเคยใช้ชีวิตในตอนเด็กเพื่อร่วมแสดงความเสียใจกับ เลโอ เพื่อนวัยเด็กที่เพิ่งสูญเสียพ่อของเขาไป เมื่อได้เจอเขาอีกครั้ง เธอพบว่าเขาเปลี่ยนไปมาก ไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างหน้าตา แต่รวมถึงลักษณะนิสัยและทัศนคติของเขาด้วย

ที่ 'ผาหินดำ' บ้านของเลโอ เธอและเพื่อนๆ ได้รู้ความลับบางอย่างที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ สิ่งนั้นคือสาเหตุที่นำมาซึ่งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมืองนิรมัตถ์ และบางอย่างกำลังกลืนกินเมืองอย่างช้าๆ