ศึกสองเผ่า

ธรณิน ชายหนุ่มชาวมนุษย์ หลุดเข้าไปสู่สงครามแห่งพิภพบาดาลระหว่างเผ่าปักษี และเผ่านาคา เมื่อธรณินมี "อุลกมณี" หินอุกกาบาตทรงอานุภาพติดไปด้วย เขาจึงเข้าร่วมกับเผ่าปักษี เพื่อต่อสู้กับเผ่านาคาซึ่งมีความมุ่งหมายต่อไปที่จะยกทัพขึ้นไปโจมตีพิภพของมนุษย์

ระหว่างไฟสงคราม ก็เกิดความรักขึ้นระหว่าง...ธรณิน กับสาวชาวปักษีนามว่า "ดาลัด" หญิงสาวชาวปักษีผู้เป็นนายกองลาดตระเวนของเผ่าปักษี

สงคราม ความรัก และ...การทรยศ ในที่สุดจะจบลงเช่นใด!